La réponse
Oui, c'est le point de départ le plus fréquent. Les fichiers sont nettoyés avant l'import : doublons fusionnés, colonnes harmonisées, dates et numéros de téléphone remis au même format. On importe d'abord un échantillon pour vérifier le résultat avec vous, puis l'ensemble. L'historique utile est repris, le reste peut être archivé.
Ce qui se reprend bien
- Les contacts et les sociétés, avec leurs coordonnées.
- L'historique des ventes et des échanges importants.
- Les listes de produits et de tarifs.
Les étapes de la reprise
- Inventaire des fichiers et des logiciels à reprendre.
- Nettoyage : doublons, colonnes, formats de dates et de téléphones.
- Import d'un échantillon, vérifié avec vous.
- Import complet, puis bascule de l'équipe sur le nouvel outil.
Le vrai travail : décider des règles
Deux fichiers qui décrivent le même client différemment, une colonne « statut » remplie de dix façons : la reprise oblige à fixer des règles communes. C'est ce travail qui rend l'outil fiable ensuite, bien plus que l'import lui-même.
Pour aller plus loin
Questions similaires
Une autre question ?
Notre équipe vous répond sous 24h. Consultation gratuite et sans engagement.