01 / Se préparer
Avant de commencer
Ce guide concerne le module Contacts de Manage. Sélectionnez le bon espace, disposez des droits de création et préparez les informations utiles à la relation professionnelle.
02 / Le pas à pas
Les étapes à suivre
Recherchez la personne
Ouvrez CRM, puis Contacts. Cherchez son nom ou son adresse e-mail pour éviter de créer une seconde fiche.
Ouvrez la création
Utilisez la commande de création de contact. Renseignez le Nom complet, puis le prénom et le nom de famille lorsque vous les connaissez.
Complétez la fiche
Ajoutez l’e-mail, le téléphone et le poste utiles. Choisissez le rôle et le statut adaptés ; utilisez les notes pour un contexte de suivi factuel.
Enregistrez et relisez
Validez le formulaire, puis rouvrez la fiche depuis la liste. Vérifiez que les coordonnées et le classement ont bien été enregistrés.
03 / À retenir
Un rôle de contact ne donne pas un accès
Le rôle renseigné classe la personne dans votre CRM. Il ne crée pas de compte utilisateur et ne lui ouvre pas votre espace Inklura.
04 / Le contrôle final
Vérifier le résultat
- Une seule fiche correspond à cette personne.
- Le nom, l’e-mail et le téléphone sont corrects après réouverture.